Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили необычное дело. Расследование начинается с серии странных смертей, где у жертв перед кончиной наблюдались необъяснимые изменения внешности — почти художественные, но пугающие искажения. Всё указывает на неизвестную инфекцию, передающуюся половым путём. Чем глубже они копают, тем яснее становится: эта болезнь — не случайная вспышка. За ней стоит чей-то расчёт.
Их поиски правды быстро наталкиваются на стену. Местные бюрократы всячески тормозят процесс, документы теряются, свидетели внезапно меняют показания. Становится очевидно, что кто-то очень влиятельный хочет похоронить это дело. А затем появляется он — профессионал, чьё присутствие ощущается лишь по необъяснимым несчастным случаям и холодному следу опасности. Наёмник, чья задача — остановить расследование любыми средствами.
Теперь Фостер и Вон в бегах. Им нельзя доверять ни коллегам, ни системе. Каждая улица может таить угрозу, каждый разговор — быть прослушанным. Им приходится полагаться только друг на друга, пытаясь сложить воедино обрывки информации. Постепенно вырисовывается контур чего-то большего — тщательно спланированной операции, уходящей корнями в высшие эшелоны власти. Они раскрывают не просто преступление, а тщательно скрываемый правительственный заговор, где смертельная болезнь является не трагической случайностью, а инструментом. Их цель — выжить и донести правду, пока тихий голос на другом конце провода не отдал приказ об их ликвидации.